35 yıl sonra cezaevinden çıkan eşkıya Baran, geçmişin izlerini sürmeye başlar. Yıllar sonra, kendisini ihbar ederek yakalatan kişinin, çocukluk arkadaşı olduğunu öğrenir. Arkadaşı Eşkıya’nın çocukluk aşkı Keje’yi alarak İstanbul’a kaçmıştır. İz süren Baran, bir gün trende Beyoğlu’nun arka sokaklarında büyümüş Cumali adlı genç bir adamla tanışır.