Der Muezzin Musa ist heimlich verliebt in die katholische Krankenschwester Clara. Eines Tages begegnet er Yakup in der Kirche, die Clara regelmäßig besucht. Der alte Buchhändler scheint ein Geheimnis zu hüten, in dem auch die junge Frau eine wichtige Rolle spielt. In einem ruhigen Erzählrhythmus folgt die Kamera den Protagonisten durch Istanbul und beobachtet ihre leise Annäherung.